산업 기관 데이터에 따르면 유럽의 카나비놀 CBD 시장 규모는 2023년에 3억 4,770만 달러, 2024년에는 4억 4,310만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2024년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR)은 25.8%로 예상되며, 유럽의 CBD 시장 규모는 2030년까지 17억 6,000만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
CBD 제품의 인기와 합법화가 증가함에 따라 유럽 CBD 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 소비자의 요구를 충족하기 위해 다양한 CBD 기업들이 식품, 음료, 화장품, 국소 치료제, 전자담배 등 다양한 CBD 제품을 출시하고 있습니다. 전자상거래의 등장은 이러한 기업들이 온라인 플랫폼을 통해 더 넓은 고객 기반을 확보하고 제품 판매를 늘릴 수 있도록 지원하며, 이는 CBD 산업의 성장 전망에 긍정적인 영향을 미칩니다.
유럽 CBD 시장의 특징은 EU의 CBD에 대한 우호적인 규제 지원입니다. 대부분의 유럽 국가에서 대마초 재배가 합법화되어 대마초 제품을 운영하는 스타트업 기업들이 시장을 확장할 수 있는 기회를 제공하고 있습니다. Harmony, Hanfgarten, Cannamendial Pharma GmbH, Hempfy 등 이 지역 대마초 CBD 제품 성장에 기여한 스타트업들이 있습니다. 소비자들의 건강상 이점에 대한 인식이 지속적으로 향상되고, 접근성이 용이하며, 가격이 저렴해지면서 이 지역에서 CBD 오일의 인기가 높아지고 있습니다. 유럽 시장에는 캡슐, 식품, 대마초 오일, 화장품, 전자담배 액상 등 다양한 형태의 CBD 제품이 출시되어 있습니다. CBD의 잠재적 건강상 이점에 대한 소비자들의 인식이 높아지면서 기업들은 CBD의 효과를 더 잘 이해하고 신제품을 개발하기 위해 제품 연구 개발에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 점점 더 많은 기업들이 유사한 제품을 제공함에 따라 CBD 시장의 경쟁은 더욱 치열해지고 있으며, 이로 인해 시장 규모도 확대되고 있습니다.
높은 가격에도 불구하고 CBD의 치료 효과는 많은 소비자들의 구매를 유도하고 있습니다. 예를 들어, 의류 소매업체 애버크롬비앤피치는 250개 이상의 매장 중 160개 이상에서 CBD가 함유된 바디 케어 제품을 판매할 계획입니다. 월그린 부츠 얼라이언스, CVS 헬스, 라이트 에이드 등 많은 건강 및 웰빙 매장에서 CBD 제품을 판매하고 있습니다. CBD는 대마초에서 발견되는 비정신자극성 화합물로, 불안과 통증 완화 등 다양한 치료 효과로 널리 알려져 있습니다. 대마초 및 헴프 유래 제품의 수용 및 합법화가 증가함에 따라 CBD 제품에 대한 수요가 급증했습니다.
시장 집중도 및 특성
산업 통계에 따르면 유럽 CBD 시장은 대마초의 의학적 사용에 초점을 맞춘 연구 개발 프로젝트의 지원 덕분에 성장률이 증가하고 혁신 수준이 크게 향상되면서 높은 성장 단계에 있습니다. CBD 제품은 건강상의 이점이 있고 부작용이 거의 없기 때문에 CBD 제품에 대한 수요가 증가하고 있으며 사람들은 오일과 팅크처와 같은 CBD 추출물을 사용하는 경향이 점점 더 커지고 있습니다. 유럽 CBD 시장은 또한 주요 참여자 간의 인수 합병(M&A)이 적지 않게 발생하는 것으로 특징지어집니다. 이러한 인수 합병 활동을 통해 기업은 제품 포트폴리오를 확장하고 신흥 시장에 진출하며 입지를 공고히 할 수 있습니다. 점점 더 많은 국가에서 대마초 재배 및 판매에 대한 체계적인 규제 시스템이 확립됨에 따라 CBD 산업은 활발한 발전 기회를 얻었습니다. 예를 들어, 독일의 대마초 법에 따르면 CBD 제품의 THC 함량은 0.2%를 초과해서는 안 되며 남용을 줄이기 위해 가공된 형태로 판매해야 합니다. 이 지역에서 제공되는 CBD 제품에는 CBD 오일과 같은 건강 보조 식품이 포함됩니다. 피부를 통해 CBD를 흡수하는 연고나 화장품 등 다른 제품 형태도 있습니다. 하지만 고농도 CBD 오일은 처방전이 있어야만 구매할 수 있습니다. CBD 의약품 시장의 주요 업체들은 고객에게 다양하고 기술적으로 진보된 혁신적인 제품을 제공하기 위해 제품 포트폴리오를 강화하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 CV Sciences, Inc.는 풀 스펙트럼 카나비노이드 블렌드를 함유한 리저브 구미(reserve gummies) 시리즈를 출시했습니다. 이 구미는 환자가 강력한 약리학적 효과를 필요로 할 때 도움을 줄 수 있습니다. 대마초 유래 제품의 합법화는 많은 산업이 제품 범위를 확장할 수 있는 길을 열었습니다. CBD 함유 제품은 전통적인 건조 꽃과 오일에서 시작하여 식품, 음료, 스킨케어 및 건강 제품, CBD가 함유된 구미, 국소 의약품, CBD 함유 향료, 심지어 반려동물용 CBD 제품까지 다양한 범주로 발전했습니다. 다양한 제품은 더 많은 고객을 유치하고 기업에 더 많은 시장 기회를 제공합니다. 예를 들어, 2022년에 Canopy Growth Corporation은 대마초 음료 제품 라인을 확장하고 다양한 대마초 음료에 대한 인지도를 높이기 위한 브랜드 캠페인을 시작한다고 발표했습니다.
2023년에는 한마가 시장을 장악하고 매출의 56.1%를 차지할 것으로 예상됩니다. 소비자들 사이에서 CBD의 건강상 이점에 대한 인식이 높아지고 수요가 증가함에 따라 이 틈새 시장은 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 의료용 대마초의 지속적인 합법화와 소비자 가처분소득의 증가는 제약 산업에서 CBD 원료에 대한 수요를 더욱 확대할 것으로 예상됩니다. 또한, 대마에서 추출한 CBD는 항염증, 노화 방지, 항산화 특성으로 인해 빠르게 인기를 얻고 있습니다. 제약, 개인 관리 제품, 영양 보충제, 식음료 회사 등 다양한 산업에서 건강 및 웰빙을 목적으로 CBD를 함유한 제품을 개발하고 있습니다. 이 분야는 앞으로도 상당한 성장을 이어갈 것으로 예상됩니다. B2B 최종 사용 시장에서 CBD 의약품은 2023년 매출의 가장 큰 비중을 차지하여 74.9%에 도달했습니다. 이 범주는 예측 기간 동안 계속해서 상당한 성장을 이어갈 것으로 예상됩니다. 현재 다양한 건강 문제에 대한 CBD의 영향을 평가하는 임상 시험이 증가함에 따라 이러한 원료 제품에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 주사형 CBD 제품은 환자들이 통증과 스트레스 완화를 위한 대체 약물로 자주 사용하고 있으며, 이는 시장 성장에 기여할 것입니다. 또한, 치료적 특성을 포함한 CBD의 의학적 이점에 대한 인기가 높아짐에 따라 CBD는 허브 성분에서 처방약으로 전환되었으며, 이는 시장 성장을 촉진하는 중요한 요인입니다. B2B 시장은 2023년 56.2%의 가장 큰 점유율을 차지하며 시장 매출을 주도하고 있습니다. CBD 오일을 공급하는 도매업체의 증가와 원료로서의 CBD 오일 수요 증가로 인해 이 틈새 시장은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 고객 기반의 지속적인 성장과 여러 유럽 국가에서 CBD 제품의 합법화 촉진은 더 많은 유통 기회를 창출하는 토대를 마련했습니다. 기관들은 B2C 병원 약국 시장 또한 향후 상당한 성장을 경험할 것으로 예측합니다. 이러한 성장은 기업과 소매 약국 간의 협력 강화에 기인하며, 가시성 향상과 고객 전용 CBD 제품 구역 조성을 목표로 합니다. 또한, CBD 제품을 보관하는 약국 수가 증가함에 따라 기업과 소매 약국 간의 독점적인 제휴가 이루어지고 있으며, 점점 더 많은 환자가 CBD를 치료 대안으로 선택하고 있어 시장 참여자들에게 풍부한 기회를 제공할 것입니다. 유럽 연합(EU)에 대마 생산 시설이 설립됨에 따라 유럽 CBD 시장은 예측 기간 동안 연평균 25.8%의 성장률을 기록하며 상당한 성장을 달성할 것으로 예상됩니다. 한마 씨앗은 풍부한 CBD 공급원이므로, 올바른 품종을 보장하기 위해 EU 인증 공급업체에서만 구입할 수 있습니다.
또한 유럽에서는 대마의 실내 재배가 권장되지 않으며, 일반적으로 야외 농장에서 재배됩니다. 많은 기업들이 증가하는 수요를 충족하기 위해 대량 CBD 분획 추출 및 생산 능력 증대에 참여하고 있습니다. 영국 CBD 시장에서 가장 많이 판매되는 제품은 오일입니다. 치료 효과, 저렴한 가격, 그리고 쉬운 접근성 덕분에 CBD 오일은 계속해서 인기를 얻고 있습니다. 영국의 Project Twenty21은 NHS 재정 지원 증빙 자료를 수집하는 동시에, 환자에게 의료용 대마초를 제한된 가격으로 제공할 계획입니다. CBD 오일은 영국 내 소매점, 약국, 온라인 매장에서 널리 판매되고 있으며, 주요 유통업체는 Holland and Barrett입니다. CBD는 영국에서 캡슐, 식품, 대마 오일, 전자담배 액상 등 다양한 형태로 판매됩니다. 또한, 식품 보충제로 판매되거나 개인 위생용품에도 사용될 수 있습니다. Minor Figures, The Canna Kitchen, Chloe를 포함한 많은 식품 제조업체와 레스토랑에서 제품이나 식품에 CBD 오일을 주입합니다. 화장품 분야에서는 Eos Scientific이 Ambiance Cosmetics 브랜드로 CBD가 함유된 화장품 시리즈를 출시했습니다. 영국 CBD 시장의 유명 기업으로는 Canavape Ltd.와 Dutch Hemp가 있습니다. 2017년 독일은 의료용 대마초를 합법화하여 환자들이 처방전을 통해 구매할 수 있도록 했습니다. 독일은 약 2만 개의 약국에서 처방전을 통해 의료용 대마초를 판매할 수 있도록 허용했습니다.
독일은 유럽에서 의료용 대마초를 가장 먼저 합법화한 국가 중 하나이며, 비의료용 CBD에 대한 막대한 잠재 시장을 보유하고 있습니다. 독일 규정에 따르면 산업용 대마는 엄격한 조건 하에서 재배할 수 있습니다. CBD는 국내에서 재배된 대마에서 추출하거나 THC 함량이 0.2%를 초과하지 않는 한 해외로 수입할 수 있습니다. CBD 유래 식용 제품 및 오일은 독일 연방 의약품 및 의료기기 연구소의 규제를 받습니다. 2023년 8월, 독일 내각은 기호용 대마초의 사용 및 재배를 합법화하는 법안을 통과시켰습니다. 이로써 독일의 CBD 시장은 유럽 대마초 법에서 가장 자유로운 시장 중 하나가 되었습니다.
프랑스 CBD 시장은 빠르게 성장하고 있으며, 제품 공급의 다각화가 중요한 추세입니다. 전통적인 CBD 오일과 팅크처 외에도 CBD를 함유한 화장품, 식품, 음료에 대한 수요도 급증했습니다. 이러한 추세는 CBD를 단순한 건강 보조 식품이 아닌 일상생활에 접목하는 방향으로 더욱 광범위하게 전환되고 있음을 보여줍니다. 또한, 품질과 규제 준수를 보장하기 위해 제품 투명성과 제3자 테스트를 중시하는 경향이 점차 커지고 있습니다.
프랑스의 CBD 제품 규제 환경은 독특하며, 재배 및 판매에 대한 엄격한 규정이 적용되므로 제품 공급 및 마케팅 전략은 이러한 규정에 부합해야 합니다. 네덜란드는 오랜 역사를 가진 마리화나 사용 국가이며, 2023년 네덜란드 CBD 시장은 23.9%의 높은 점유율로 이 분야를 선도했습니다.
네덜란드는 대마초와 그 성분에 대한 강력한 연구 커뮤니티를 보유하고 있으며, 이는 CBD 산업 발전에 기여할 수 있습니다. 다른 유럽 국가들에 비해 네덜란드는 CBD 관련 기업들에게 더욱 유리한 환경을 제공합니다. 네덜란드는 대마초 제품 분야에서 오랜 역사를 가지고 있어 CBD 생산 및 유통과 관련된 초기 전문 지식과 인프라를 갖추고 있습니다. 이탈리아의 CBD 시장은 이 분야에서 가장 빠르게 성장하는 국가가 될 것으로 예상됩니다.
이탈리아에서는 5%, 10%, 50% CBD 오일이 시중에서 판매가 승인되었으며, 식품 향료로 분류되는 오일은 처방전 없이 구매할 수 있습니다. 한마 오일 또는 한마 푸드는 한마 씨앗으로 만든 조미료로 간주됩니다. 완전히 추출된 대마 오일(FECO)을 구매하려면 적절한 처방전이 필요합니다. 대마와 한 프라이드 도우 트위스트(헴프 램프라고도 함)는 이탈리아에서 대규모로 판매됩니다. 이러한 꽃의 이름에는 Cannabis, White Pablo, Marley CBD, Chill Haus, K8이 있으며, 많은 이탈리아 대마초 상점과 온라인 소매업체에서 병 포장으로 판매됩니다. 병에는 제품이 기술 용도로만 사용되며 사람이 섭취할 수 없음이 엄격하게 명시되어 있습니다. 장기적으로 이는 이탈리아 CBD 시장의 발전을 촉진할 것입니다. 유럽 CBD 시장의 많은 시장 참여자들은 시장에서의 입지를 유지하기 위해 유통 파트너십 및 제품 혁신과 같은 다양한 이니셔티브에 집중하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 10월, Charlotte's Web Holdings, Inc.는 GoPuff Retail Company와의 유통 파트너십을 발표했습니다. 이 전략을 통해 Charlotte Company는 역량을 강화하고 제품 포트폴리오를 확장하며 경쟁력을 강화할 수 있었습니다. CBD 의약품 시장의 주요 참여 기업들은 고객에게 다양하고 기술적으로 진보적이며 혁신적인 제품을 제공하는 것을 전략으로 삼아 사업 범위와 고객 기반을 확대하고 있습니다.
유럽의 주요 CBD 업체
유럽 CBD 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 산업 동향을 결정하는 주요 기업은 다음과 같습니다.
재즈 파마슈티컬스
캐노피 그로스 코퍼레이션
틸레이
오로라 대마초
마리칸 주식회사
오가니그램 홀딩 주식회사
이소디올 인터내셔널 주식회사
의료용 마리화나 주식회사
엘릭시놀
NuLeaf Naturals,LLC
캐노이드,LLC
CV 사이언시스 주식회사
샬롯의 거미줄.
2024년 1월, 캐나다 기업 PharmaCielo Ltd는 Benuvia와 전략적 파트너십을 맺고 cGMP 제약 등급 CBD 분리물과 관련 제품을 생산하여 유럽, 브라질, 호주, 미국을 포함한 글로벌 시장에 출시한다고 발표했습니다.
게시 시간: 2025년 2월 25일